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莱美药业300006成长型特色专科药企业

发布时间:2019-12-01 18:06:59 编辑:笔名

莱美药业(300006):成长型特色专科药企业

一、公司亮点

1、空间广阔的专科用药企业。产品主要为抗感染类和特色专科药产品,专科产品涵盖抗肿瘤类和肠用药两大系列,产品针对大病种,未来市场空间很大。

2、抗感染类药以奎诺酮类药为主。公司拥有6个奎诺酮药和6个其他抗感染药。其中帕珠沙星、加替沙星(一类新药)作为新一代奎诺酮类药物,增长速度很快。公司的氨曲南原料药募投项目已经部分建设完毕,推动氨曲南原料药增长。

3、抗肿瘤药未来有望快速增长。公司拥有5种抗肿瘤药物制剂产品。纳米炭混悬注射液是诊断用淋巴示踪剂填补国内空白,明年将在重庆之外的省市做推广。磷酸氟达拉滨治疗B细胞慢性淋巴白血病,市场份额快速提高。注射用福美坦用于乳腺癌治疗也首仿上市。

4、肠外营养药谷氨酰胺增长快速。肠外营养药行业增长快,谷氨酰胺作为高端产品,目前处于起步阶段。

5、产品储备丰富。公司在研产品包括3个一类新药,2个二类新药,10个三类新药,其中注射用银杏叶、埃索美拉唑已经在申报生产,未来市场空间很大。其中银杏叶冻干粉针用于改善脑部等区域的血液循环障碍。埃索美拉唑作为奥美拉唑的改进型产品,将充分受益于行业的快速增长。同时公司通过收购新产品扩张产品线。

6、强化自身的销售力量。公司目前销售仍以代理为主,公司今年下半年进行销售改革,成立新药推广部,招聘销售人员,负责新药推广,理想的话明年公司在销售方面会有较大的提高。

7、募投项目扩张产能。公司募投项目大大的提高了产能,氨曲南、谷氨酰胺产能明年中期投产后将会带来销售收入的大幅度提高。

8、外购公司扩展产能和产品种类。公司近期收购了湖南康源制药,该公司具有1.7亿瓶的输液产能,有利于缓解公司紧张的产能。四川禾正制药是以中药产品为主,作为公司的新的增长点。

二、风险点

1、产品销售情况低于预期。

2、药品降价。

3、新产品审批进程低于预期。

三、催化剂

1、业绩增长情况得到确认。

2、埃索美拉唑等新药获批。

四、业绩预测

我们的预测:明年公司将解决产能瓶颈,同时又收购了两个医药公司,并且加大的销售推广的力度,因此预计明年的业绩超过1元的概率较大。是否会有超预期的业绩主要还需要跟踪公司产品的销售情况。

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